棉花之后又一行业被盯上!这一次我国占据主动!_新万博注册登录m

新万博i网站

时间:2021年04月07日 16:01:34 中财网
  小长假过去之后,A股又冒出个新鲜东西。

  节后的首个交易日,氢能源成为了碳中和热潮之下的又一个新发酵点。

  究其原因,是这次氢能源行业迎来了一个大玩家,光伏巨头隆基股份

  创始人亲自带队,携手私募巨头朱雀投资,注册资本3亿元的隆基氢能刚刚正式诞生。

  搞光伏的为啥要介入尚不成熟的氢能源领域?是光伏行业景气度不行吗?

  下面我们会详细解释这个事情。

  
  
  而另一方面,美国对我国的光伏行业又动起了坏脑筋。

  就在拜振华提出新一轮财政刺激计划后,有几位共和党议员竟然趁机提出了《禁止中国太阳能法案》。

  根据被爆出的文件显示,这些政客们正试图禁止美国联邦的资金采购中国的光伏组件。

  光伏行业会重演2018年的盛极而衰行情吗?

  我们就带着问题来看。

  
  
  氢能和光伏 究竟有啥关系?

  隆基股份究竟是不是在玩概念?先来谈谈光伏和氢能源之间的关系。

  氢能源作为清洁能源的一种,相比锂电、太阳能、风能,技术和成本问题导致尚未进入到大量推广的阶段。

  但是氢能源的优势也很多。

  氢能产生的单位能量仅次于核能,能达到汽油的3倍。

  而氢本身无毒,燃烧产生的又是水,水又能继续制氢,可以循环使用。这是绝对的清洁能源,不像锂电会产生具有污染性的废料。

  同时,氢作为储能介质比锂拥有更高的能量密度,更适合用在长期储能的场景中。

  有人认为,氢能是一种清洁能源的终极解决方案。

  然而这里有一个关键问题,水不会白白变成氢,制氢的过程中需要大量能源。

  目前国内的制氢手段主要有三种。

  一是利用煤炭、天然气等传统能源制氢,等于就是在用传统能源生产清洁能源,由此产生的污染可想而知。

  二是在使用传统能源的同时,结合碳捕捉技术减少污染。考虑到碳捕捉技术的高昂成本,使用的非常少。

  三是利用太阳能、风电、水电等清洁能源制氢,但目前的技术和成本都难以实现。

  
  
  根据平安证券的统计,2019年我国作为制氢大国,使用传统能源制氢的占比高达71%,仅有1%的氢是通过电解水制氢产生的。

  用高污染的能源来生产清洁能源,这又有什么意义呢?

  要实现碳中和,掐断一切会产生碳的能源才是重点。

  那么,用清洁能源来制氢是未来必然的发展趋势。

  同时,光伏、风电这类能源由于和气候条件有较大关系,发电具有较大的不稳定性,需要大量的储能设备来实现稳定的供电。

  而前文提高过,氢作为储能介质优于目前主流的锂电池,恰好又是光伏所需要的。

  这么看来,氢能和光伏可以是说碳中和之路上的一对重要搭档。

  只不过,从隆基股份自己成立公司探索来看,目前国内的氢能源技术可能还没有特别突出的公司。不然隆基可能就像上个月高溢价入股森特股份一样,找家公司合作了。

  所以说,A股的氢能源基本还是单纯的资金炒作,大家还是别太认真了。

  
  
  又有人眼红了 棉花事件重演?

  光伏这个行业,探索与氢能的结合当然是好事,然而大洋彼岸的灯塔国又闲不住了。

  棉花事件的余波还未平,又有议员想要用“强制劳动”的借口来打压我国的光伏产业。

  这事儿和棉花事件还真有几分相似,几乎是一个套路。

  
  
  首先我们要知道的是,全球将近50%的多晶硅产能都在我国新疆。多晶硅是光伏组件的重要原料,直接影响隆基等公司的成本。

  今年2月,美国太阳能行业协会协会发起了“反强迫劳动联盟”,正所谓身正不怕影子斜,包括我国隆基、晶科的多家国内光伏巨头都加入了这一组织。

  此后的流程大家应该也能想到了,和棉花事件的“神奇”逻辑差不多。

  不过目前美方的这一法案尚在讨论阶段,尽管最终目标是让美国联邦的资金无法购买我国的光伏组件,但还得要两党一致通过才行。

  现在的情况是,提出法案的是八名共和党议员。

  已经迅速被大家遗忘的川建国,就是典型的共和党做派。和川建国一样,共和党仍然支持使用石油、煤炭这类传统能源。

  那么他们的意图就很好理解了,一旦美国无法向全球最大的光伏硅料生产国采购,那么美国自身的光伏发展就必然减缓,传统能源还能再维持一段时间。

  然而,以拜振华为首的民主党可不这么想,大力发展新能源可是他竞选成功的一大法宝。

  两党都想要干涉我国发展大家也都知道,但搞不搞光伏,这一分歧最终可能会让这部法案难以落地。

  但也别高兴太早,从公开可查的报道来看,全球各国对我国出口的光伏产品正愈发严厉。

  除了美国,印度、澳大利亚、德国等等都对我国光伏产品提起过诉讼,裁决的最终结果有好有坏。

  从公开数据来看,我国目前的光伏产品市场份额已稳居全球第一,竞争力非常强。

  这里我们可以看出,各国都已意识到了这一局势,在全球碳中和的大背景下,竞争意识只会越来越强。

  对于光伏行业的公司来说,这一背景下,出口放缓可能已不可避免了。

  以隆基股份为例,2020年中报的出口收入占比是38%,可不是个小数字了。未来一旦在海外受挫,大家可得要有点心理准备。

  此前的文章中,所长也多次提醒,国内的光伏市场也不好过,各大公司的利润正在持续缩水。

  因此对于看好光伏行业的朋友们来说,短期仍然没到乐观的时候,而一些能降低成本的细分领域或许是未来光伏的新方向。
各版头条
乐虎66娱乐手机版千亿集团新万博代理介绍p龙8国际