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时间:2021年04月02日 20:00:06 中财网
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【19:59 我乐家居(603326):零售稳步修复 大宗业务高增长】

  4月2日给予我乐家居(603326)增持评级。

  公司大宗业务增长亮眼,零售业务逐步修复,上调零售业务盈利预测,该机构预计2021-2023 年归母净利为2.72、3.42、4.33 亿元(2021-2022 年原值2.20、2.62 亿元),对应EPS 分别为0.85、1.06、1.34 元。参照可比公司2021 年25 倍PE 均值(Wind 一致预期),考虑到公司2019-2022 年归母净利润复合增长率略低于行业均值,给予公司2021 年20x 目标PE,对应目标价为17.00 元(前值18.88 元),维持“增持”评级。

  风险提示:疫情发展不确定性,市场竞争加剧,原材料价格大幅波动。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次强烈推荐-A评级、1次增持评级。


【19:58 长城汽车(601633):2021年归母净利润有望高增长】

  4月2日给予长城汽车(601633)增持评级。

  风险提示:1)销量弱于预期;2)利润率不及预期。

  该股最近6个月获得机构113次买入评级、18次跑赢行业评级、16次买入-B评级、16次增持评级、15次推荐评级、11次审慎增持评级、10次买入-A评级、8次强烈推荐-A评级、8次强推评级、3次谨慎推荐评级、2次优于大市评级、1次买进评级、1次Outperform评级。


【19:37 音飞储存(603066):业绩同增21% 订单饱满产能待释放】

  4月2日给予音飞储存(603066)增持评级。

  20H2 疫情影响逐步减弱,行业基本面边际改善,公司订单饱满,产能建设有序进行。该机构认为,实控人变更后,公司有望依托陶文旅集团的扶持,发展农产品/陶瓷电商等物流仓储,整合资源打造“N+1+N”平台型公司。增加23 年盈利预测,预计21-23 年EPS 为0.33/0.38/0.45(21-22 前值0.33/0.38)元,PE 为24/21/18 倍,维持“增持”评级。

  关注陶文旅控股协同效应释放及泰国智能工厂布局,维持“增持”评级公司订单饱满,产能释放有望有效扩大收入规模。公司与陶文旅集团有望形成合力,帮助公司稳步扩大业务范围及规模。音飞泰国智能工厂投建计划有望提升公司产能及海外影响力。新增23 年盈利预测,预计21-23 年归母净利润为1.00/1.15/1.36(21-22 年前值1.00/1.15)亿元,EPS 0.33/0.38/0.45(21-22 年前值0.33/0.38)元,对应PE 24x/21x/18x。参考同类可比公司Wind 一致预期21 年PE 估值均值22x,考虑到1)公司实控人变更为国资背景更利于业务开拓,2)新增产能有望逐步释放,给予21PE 30x,目标价9.9(前值13.28)元,维持“增持”评级。

  风险提示:宏观经济增长低于预期,产能扩张慢于预期,行业竞争加剧,原材料价格波动,订单确认节奏波动,实控人业务协同进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构2次中性评级。


【19:37 仙坛股份(002746):鸡价及疫情因素影响公司业绩 鸡肉制品业务加速】

  4月2日给予仙坛股份(002746)增持评级。

  风险提示:猪肉供给量持续恢复;饲料价格走高抬升养殖成本;白羽肉鸡行业产能短期超预期扩张等。

  该股最近6个月获得机构8次增持评级、3次优于大市评级、2次中性评级。


【19:13 扬农化工(600486)点评报告:公司盈利能力稳健增长 业绩符合预期】

  4月2日给予扬农化工(600486)增持评级。

  盈利预测与投资建议:考虑到公司更新年报,该机构修改了盈利预测,预计公司2021-2023 年营收分别为115.42、135.36、152.43 亿,对应PE分别为24.16、19.69、18.23,对应EPS 为4.78、5.86、6.33,维持“增持”评级。

  风险因素:农药景气度持续下行、优嘉四期进度不及预期、油价大幅下行。

  该股最近6个月获得机构61次买入评级、19次跑赢行业评级、8次增持评级、7次强烈推荐评级、7次强烈推荐-A评级、5次买入-A评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级。


【19:13 鲁泰A(000726):20年疫情影响业绩压力较大 21年关注外需复苏和贸易环境】

  4月2日给予鲁 泰 A(000726)增持评级。

  盈利预测、估值与评级:21 年期待疫情冲击后需求适当恢复,公司在建6000万米面料、300 万件成衣产能待释放,国内外产能均有布局,但考虑国际疫情和贸易环境的不确定性仍存,下调21~22 年、新增23 年EPS 为0.66/0.97/1.08元(较前次下调32%/11%),21 年PE10 倍,维持“增持”评级。

  风险提示:国外需求复苏不及预期;中美等国家间贸易摩擦加剧;棉价或汇率大幅波动。

  该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次跑赢行业评级。


【19:13 光明乳业(600597):鲜奶版图再扩张 全年目标完成】

  4月2日给予光明乳业(600597)增持评级。

  上调盈利预测,维持目标价和“增持”评级。公司计划2021 年分别实现营收/归母净利润270/6.7 亿元,隐含同比+7%/10%。考虑到未来巴氏奶的发展前景及公司鲜奶业务的龙头地位,该机构认为公司目标有望达成。该机构上调2021/2022/2023 年的EPS 至0.55/0.63/0.71(原预测为0.48/0.54/0.64 元),对应31x/28/24xPE,维持24 元目标价及“增持”评级。

  风险提示:新冠肺炎持续时间超预期导致下游需求疲弱;原奶价格波动;食品安全问题。

  该股最近6个月获得机构19次增持评级、12次推荐评级、8次买入评级、7次跑赢行业评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【18:26 建科机械(300823)2020年报点评:全年净利润增速回正 基建需求旺盛拉动盈利回升】

  4月2日给予建科机械(300823)增持评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计随着基建项目开工、钢筋加工自动化推进,公司业绩稳步增长。考虑到机器替人周期较长,该机构将2021-2022年的EPS 从1.27/1.73 元下调至1.27 /1.56 元,预计2023 年EPS 为1.85元。当前市值对应2021-2023 年PE 为20/17/14 倍,维持“增持”评级。

  风险提示:基建项目开工不及预期;竞争加剧导致利润率下滑;原材料价格大幅上涨;应收账款回收风险。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。


【18:25 开滦股份(600997)2020年年报点评:降本减缓业绩降幅 2021业绩弹性或增大】

  4月2日给予开滦股份(600997)增持评级。

  公司2020 年因煤、焦价格下跌,业绩出现小幅下降,随着焦炭及化工产品价格的大幅上涨,预计公司2021 年业绩上涨弹性将增大。该机构上调公司盈利预测,但从板块估值比较角度,维持公司“增持”评级。

  风险因素:需求放缓,影响焦煤焦炭价格;成本波动较大。

  投资建议:考虑焦炭及焦煤价格预期,该机构上调公司2021~2022 年EPS 预测至1.00/0.87 元(原预测为0.57/0.59 元),给予2023 年EPS 预测0.86 元,当前价6.93 元,对应2021~2023 年PE7/8/8x。综合考虑板块估值,该机构给予公司2021 年PE 8x,目标价8 元,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构17次增持评级、1次增持-A评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


【18:25 开滦股份(600997):一季度业绩大幅增长 低估值煤焦一体化公司】

  4月2日给予开滦股份(600997)增持评级。

  盈利预测与估值:预计2021-2023 年公司实现归属于母公司股东净利润分别为18.5、19.2、19.9 亿元,同比分别为+72%、+4%、+4%,折合EPS 分别是1.17、1.21、1.26 元/股,当前6.93 元股价对应PE 分别为5.9X/5.7X/5.5X,维持公司“增持”评级。

  风险提示:下游需求低迷;行政性调控的不确定性;去产能不及预期风险。

  该股最近6个月获得机构17次增持评级、1次增持-A评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


【17:54 奥佳华(002614):按摩主业逐季改善 健康保健板块表现亮眼】

  4月2日给予奥 佳 华(002614)增持评级。

  盈利预测与投资评级。随着未来按摩椅新建产能逐步投放,公司业务规模有望持续扩张。

  考虑到传统业务与新兴健康板块业务共同加速发展,该机构上调2021-2022 年营收预测至82.44/94.42 亿元(前值为58.65/67.32 亿元),上调盈利预测至5.36/6.96 亿元(前值为3.34/3.90 亿元),同比分别增长18.9%/29.9%;新增2023 年营收和盈利预测分别为105.44 亿元、8.56 亿元,对应当前市盈率分别为20X/15X/12X,公司作为按摩椅龙头,具有较大的品类渗透率提升空间,叠加健康板块业务版图加速拓展,维持”增持”评级。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、11次跑赢行业评级、7次增持评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次持有评级。


【17:36 蒙娜丽莎(002918):经营业绩稳步增长 双轮驱动公司发展】

  4月2日给予蒙娜丽莎(002918)增持评级。

  盈利预测:公司是高端陶瓷龙头企业,品牌优势显著,产能扩张、产品升级以及与地产商的深化合作,助力公司在工程业务领域快速发展,盈利有望实现快速增长。该机构预计公司业绩将于2021 年集中释放,21 年归母净利达到7.70亿,同比+36.00%,对应PE 为21 倍。当前时点维持“增持”评级。

  风险提示:行业竞争加剧导致行业平均利润率大幅下滑;下游房地产市场不景气带来的经营风险;公司新建产能进度不达预期;地产大客户存在经营风险等。

  该股最近6个月获得机构46次买入评级、11次增持评级、5次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【17:35 爱婴室(603214)2020年年报点评:优化库存管理 调整门店布局】

  4月2日给予爱 婴 室(603214)增持评级。

  风险因素:出生率持续下行;异地开店进展不及预期;新增门店经营效益低于预期;租金及人力成本持续上升影响。

  投资建议:母婴行业虽面临生育率下降压力,但消费升级下对高质量母婴产品和服务的需求仍将保持稳健增长,且疫情对母婴区域品牌连锁化、集中化趋势或有推动作用,公司有望依靠门店规模效应以及内生经营优势确保行业领先地位。虽短期受疫情冲击,但门店结构调整、商品结构优化有助于在疫后恢复期实现高质量增长,并助力长期盈利能力提升。公司长期战略逻辑清晰,未来有望凭借华东地区成功经验持续向华南、西南等地区进行业务延伸,具备较大的成长性空间。考虑到2020 年关店较多,下调2021-2022年EPS 预测至0.97/1.17 元(原预测1.01/1.33 元),新增2023 年EPS 预测为1.45 元,当前股价对应2021 年动态PE 约24X,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构35次买入评级、4次增持评级、3次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【16:39 深度*公司*双汇发展(000895):屠宰业务盈利承压 肉制品结构调整加速】

  4月2日给予双汇发展(000895)增持评级。

  根据业绩预告,该机构小幅下调此前盈利预测,预计21-23 年EPS 为1.99、2.24、2.49 元,同比增10%、12%、11%,维持增持评级。

  该股最近6个月获得机构34次买入评级、22次增持评级、14次推荐评级、13次跑赢行业评级、7次强烈推荐-A评级、5次强烈推荐评级、4次买入-A评级、4次审慎增持评级、1次强推评级、1次未评级评级。


【16:21 新集能源(601918)2020年年报点评:减值因素消失 业绩回归正常】

  4月2日给予新集能源(601918)增持评级。

  风险因素:动力煤价波动,影响业绩增长等;建设进度不及预期。

  投资建议:考虑到2021年煤价预期,该机构上调公司2021-2022年EPS预测至0.35/0.30元(原预测0.19/0.21元),预测2023年EPS0.34元,当前股价3.23元,对应2021-2023年P/E分别为9/10/9x。按照公司历史估值中枢,该机构给予公司目标价3.6元,对应2021年P/B1.2x,维持公司“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构6次增持评级。


【16:00 广汇汽车(600297):2020优化调整 2021转型向上】

  4月2日给予广汇汽车(600297)增持评级。

  投资建议:公司2020 年受疫情+业务调整的影响,业绩短期承压,而随疫情受控市场回暖,以及业务调整优化阶段性完成,2021年业绩或迎来恢复性增长。而公司的业务协同发展叠加数字化转型的底层能力优化,或将开启新的增量空间,促进业绩的稳健持续增长。结合公司对2020 的业绩快报及21Q1 的业绩预告, 该机构调整盈利预测。预计2020-2022 年的营收从1,613/1,739/1,812 亿元调整为1,584/1,739/1,866 亿元,归母净利润从25.4/34.9/41.7 亿元调整为15.2/31.7/39.8 亿元,对应的EPS 为0.19/0.39/0.49 元。当前股价对应的PE 为13/6/5 倍。维持“增持”评级。

  风险提示:行业复苏力度弱,新车销售毛利改善不及预期;融资成本上升导致的经营风险;融资租赁不良率提升的风险。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次强推评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。


【15:42 金博股份(688598):下游需求旺盛 碳基复合材料龙头有望强者恒强】

  4月2日给予金博股份(688598)增持评级。

  风险提示:新增产能投放进度不及预期;客户集中度较高,客户需求不及预期;行业新增产能导致产品销售价格下滑风险
  该股最近6个月获得机构9次增持评级、6次推荐评级、5次买入-A评级、4次买入评级、3次强烈推荐评级。


【15:40 恒顺醋业(600305)年报点评:营销改革初见成效 期待公司后续发力】

  4月2日给予恒顺醋业(600305)增持评级。

  盈利预测与评级:维持“增持”评级
  风险提示:行业竞争加剧;原材料等成本快速上升;食品安全问题;
  该股最近6个月获得机构37次增持评级、23次买入评级、19次推荐评级、9次强烈推荐-A评级、5次审慎增持评级、3次持有评级、3次买入-B评级、3次中性评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。


【15:03 光威复材(300699)年报点评:年报业绩符合预期 军民双驱动未来增长可期】

  4月2日给予光威复材(300699)增持评级。

  投资建议: 该机构预计2021-2023 年公司可实现归母净利润8.04/10.44/12.71 亿元, 同比+24.9%/+29.8%/+21.7% , 对应P/E 为44.7/34.4/28.3,对应EPS为1.55/2.01/2.45,给予“增持”评级。

  风险提示:大客户订单不及预期,项目推进不顺利
  该股最近6个月获得机构47次买入评级、24次增持评级、9次推荐评级、4次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【14:53 爱婴室(603214)年报点评:结构优化毛利率提升 电商渠道快速增长】

  4月2日给予爱 婴 室(603214)增持评级。

  投资建议:公司围绕“品牌+全渠道”战略聚焦主业稳健经营,以推进商品结构优化、升级门店结构和布局、拓展完善第三方电商平台为基础,加速门店数字化转型,不断优化会员体系,积极开展新媒体营销,运用社交平台和短视频直播触达母婴消费群体,努力推进主业恢复发展。该机构看好公司深耕华东、推进西南、渗透华南的区域布局策略,以及完善线下线下渠道和商品供应链的整合能力,预计2021-2023 年EPS 分别为1.12/1.34/1.57 元,对应公司4 月1 日收盘价22.94 元,2021-2023 年PE分别为20.44X/17.12X/14.60X,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构33次买入评级、3次买入-A评级、3次增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。



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