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时间:2021年04月29日 23:20:58 中财网
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【16:53 伊利股份(600887):开局靓丽 信号积极 现价重申强推】

  4月29日给予伊利股份(600887)强推评级。

  投资建议:盈利回升如期开启,目标价60 元,现价重申“强推”评级。该机构在前期报告中多次论述在格局好转基础上,品类结构切换有望推动伊利盈利回升至前期近10%高点,当前得到进一步验证。年内看,需求端持续改善,收入目标按进度推进;奶价持续上涨,促销全面收缩,提价范围或将进一步扩大,预计盈利目标亦有保障。该机构给予21-23 年EPS 预测1.44/1.71/2.03 元(前期21-22 年预测为1.43/1.68 元),给予22 年35 倍PE 估值,维持目标价60 元,前期市场争议点进一步明朗,当下再迎布局良机,现价重申“强推”评级。

  风险提示:奶价上涨阶段对业绩扰动、行业竞争加剧、需求恢复不及预期等。

  该股最近6个月获得机构76次买入评级、20次跑赢行业评级、20次增持评级、11次强推评级、10次推荐评级、9次强烈推荐-A评级、6次强烈推荐评级、3次买入-A评级、3次审慎增持评级、1次BUY评级。


【16:28 涪陵榨菜(002507):高费用投入支撑收入加速】

  4月29日给予涪陵榨菜(002507)强烈推荐-A评级。

  投资建议:Q1 收入高增,提价有空间,合理估值下关注业绩弹性,维持“强烈推荐-A”评级。公司20 年业绩如期增长圆满收官,21Q1 收入高增,投入效果初现成效。新战略规划下,公司计划通过加大品牌宣传与投入,拓宽使用场景,打开品类增长空间,同时渗透空白网点,开发电商和餐饮等渠道,发掘增长潜力。全年看,成本上涨压力使公司存提价空间,高费用投入下不宜对利润有过高预期,建议合理估值下关注收入提速与业绩弹性。该机构调整21-23 年EPS 为1.06、1.34、1.57 元,目标价50 元,对应22 年38X,维持“强烈推荐—A”评级。

  风险提示:经济低迷消费走弱,上游成本波动
  该股最近6个月获得机构38次买入评级、14次跑赢行业评级、14次推荐评级、13次增持评级、11次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次持有评级、1次强推评级。


【16:23 利安隆(300596):单季收入连续创新高 关注公司的长期成长性】

  4月29日给予利 安 隆(300596)强烈推荐-A评级。

  风险提示。新产能建设不及预期的风险;下游需求波动的风险。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、12次增持评级、3次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A评级。


【16:20 索菲亚(002572):Q1全渠道回暖 业务多元布局可期】

  4月29日给予索 菲 亚(002572)强烈推荐-A评级。

  风险提示:行业竞争加剧、渠道拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构51次买入评级、8次增持评级、8次跑赢行业评级、7次强烈推荐-A评级、4次强推评级、4次买入-A评级、3次推荐评级、3次优于大市评级。


【16:17 洋河股份(002304):M6+拉动 业绩超预期】

  4月29日给予洋河股份(002304)强烈推荐-A评级。

  投资建议:短期来看,渠道调整步入尾声,长期来看,洋河产品结构将逐步优化,抬升长期增长中枢,维持“强烈推荐-A”评级。短期来看洋河渠道调整基本结束,渠道动销基本恢复。渠道调研显示,公司的主要产品渠道利润均恢复到行业平均水平,梦6+批价持续抬升,渠道利润维持在10%以上。长期来看伴随着公司战略的持续推动和次高端价位段的持续扩容,该机构认为洋河的梦系列占比将越来越高,使得公司产品结构进一步优化,提升公司整体增长率和净利率。略调整21-23 年EPS 5.34、6.38、7.23 给予22 年35x,一年目标价223 元,维持“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:行业需求回落,省内竞争加剧,省外拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构79次买入评级、30次增持评级、16次推荐评级、12次强烈推荐-A评级、9次跑赢行业评级、6次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、1次超配评级、1次审慎推荐评级。


【16:15 中顺洁柔(002511):首季收入超预期 结构优化盈利向好】

  4月29日给予中顺洁柔(002511)强烈推荐-A评级。

  风险提示:浆价持续大幅上涨,行业竞争快速恶化
  该股最近6个月获得机构66次买入评级、9次强烈推荐评级、7次跑赢行业评级、7次增持评级、5次买入-A评级、4次强烈推荐-A评级、3次强推评级、3次谨慎增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。


【16:15 重庆百货(600729):主业利润恢复 期待改革红利释放】

  4月29日给予重庆百货(600729)强烈推荐-A评级。

  投资建议:预计2021~2023 年净利润12.81/15.50/18.35 亿元,当前股价对应21 年PE 仅为10 倍,维持“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:疫情影响持续,门店扩张不达预期。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、3次强烈推荐-A评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。


【15:45 水井坊(600779.):盈利质量较高 预收彰显潜力】

  4月29日给予水 井 坊(600779)强烈推荐-A评级。

  投资建议:Q1 复苏趋势明显,看好全年增长,维持“强烈推荐-A”评级。2020年疫情之下,渠道调整较快,库存去化及时,推动下半年业绩快速复苏。该机构预计2021 年白酒市场将持续向好,公司将延续Q1 的良好复苏趋势。上调公司21-23 年EPS 为2.65、3.26 及3.75,维持“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:消费场景恢复缓慢、竞争加剧、价格管控不及预期
  该股最近6个月获得机构26次增持评级、20次买入评级、11次强烈推荐-A评级、9次跑赢行业评级、8次强推评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次中性评级。


【15:30 比亚迪(002594)2021年一季报点评:短期盈利承压 中长期成长通道宽阔】

  4月29日给予比 亚 迪(002594)强推评级。

  投资建议:全球电动化加快,比亚迪作为国内电动车企龙头成长加速。短期,汉和DM-i 平台有望成为公司销量增长支柱,e 平台3.0 及独立品牌将开启电动智能新篇章。中长期,电池、半导体的外供持续突破,有望成为全球电动技术综合供应商。该机构维持2021-2023 年归母净利润预测47 亿元、65 亿元和101亿元,对应EPS 1.66 元、2.28 元和3.54 元。维持A 股目标价293.5 元,维持“强推”评级。考虑A/H 溢价1.10,维持H 股目标价322.8 港元。

  风险提示:宏观经济不及预期、汉或DM-i 销量不及预期、原材料涨价超预期。

  该股最近6个月获得机构75次买入评级、55次增持评级、19次买入-A评级、12次强推评级、8次买入-B评级、7次跑赢行业评级、6次推荐评级、5次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、2次BUY评级、1次审慎增持评级。


【15:29 大北农(002385):养殖饲料主业高增 种业布局超前】

  4月29日给予大 北 农(002385)强烈推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:该机构看好公司饲料、养殖稳健发展和转基因种业的发展潜力。预计公司21-23 年归母净利分别为23.88、21.41 和17.18亿元,EPS 为0.57、0.51 和0.41 元,PE 为14、16 和20 倍,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:生猪产能恢复波动、原材料成本上涨、公司出栏不及预期等。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、12次中性评级、8次增持评级、5次推荐评级、4次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级。


【15:28 恒生电子(600570)2021年一季报点评:零售和资管IT强劲增长 Q1业绩略超预期】

  4月29日给予恒生电子(600570)强推评级。

  盈利预测、估值及投资评级:考虑到去年疫情和会计准则调整造成的低基数,该机构认为今年公司在刚发布的年报中定下的50 亿收入目标完成无虞。对于2022, 23 年的收入增长,则要考虑中国资本市场自建立以来有一定的周期性,公司在2019/20/21 年的持续增长不宜线性外推到过长时间。回顾2016~2018年中国资本市场蛰伏期公司相对证券/基金公司收入增速依然有一定超额增速,因此预测21~23 年收入增速分别为19.6%,11.4%, 9.9%,收入分别为49.9,55.58,61.07 亿元。考虑19,20 年两年投资收益带来的非经常损益较高,预计21 年利润增长有一定压力,预测21~23 年的利润分别为13.45,16.41,19.17亿元,EPS 分别为1.29,1.57,1.84 元/股,以4 月28 日收盘价计算PE 分别为72/59/51 倍,考虑中国金融IT 的远大发展空间,该机构维持目标价区间在105~115元/股,维持“强推”评级。

  风险提示:资本市场波动风险,监管风险,新进入者带来激烈竞争风险。

  该股最近6个月获得机构63次买入评级、15次增持评级、7次买入-A评级、7次推荐评级、6次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次持有评级。


【15:27 绝味食品(603517):毛利率提升 疫情后迎来新一轮增长】

  4月29日给予绝味食品(603517)强烈推荐评级。

  盈利预测与评级:根据公司规划及行业发展趋势,该机构对公司完成股权激励目标较有信心。 预计2021-2023 年公司归母净利润分别为9.86、12.80、16.13亿元,对应EPS 分别为1.62、2.10、2.65。当前股价对应PE 分别为48.98、37.74、29.94 倍,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:食品安全;疫情反复风险。

  该股最近6个月获得机构87次买入评级、25次增持评级、16次跑赢行业评级、14次强烈推荐-A评级、12次强推评级、7次推荐评级、7次买入-A评级、6次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次未评级评级。


【15:26 圣邦股份(300661):模拟龙头高速成长 国产替代第二阶段渐显】

  4月29日给予圣邦股份(300661)强烈推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:该机构预计公司2021-2023 年营收分别为16.92、22.90 和30.81 亿元,归母净利润分别为4.24 亿元、5.39 亿元、7.29 亿元,EPS 分别为2.71 元、3.45 元、4.66 元,对应当前股价的PE 值分别为 95x、75 x、55x,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:下游客户需求不及预期。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、13次增持评级、4次推荐评级、4次买入-B评级、1次强烈推荐评级。


【15:26 双环传动(002472):电动化浪潮下高精度齿轮稀缺供应商】

  4月29日给予双环传动(002472)强烈推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:该机构预计公司2021—2023 年归母净利润分别为2.4 亿元、4.1 亿元和5.8 亿元,对应EPS 分别为0.36、0.60 和0.85 元,PE值分别为33、19 和14 倍,首次覆盖给予“强烈推荐”评级。

  风险提示:公司新产品推广不及预期、新能源汽车行业发展不及预期
  该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【15:25 桐昆股份(601233):涤纶长丝景气回升 公司未来成长可期】

  4月29日给予桐昆股份(601233)强烈推荐评级。

  5. 投资建议:预计公司2021/2022/2023 年归母净利润分别为64.03、79.81、89.39 亿元,EPS 为2.80、3.49、3.91 元/股,对应PE 为8、6、6 倍,给予“强烈推荐”评级。

  6. 风险提示:政策落地情况、新产能建设进度不达预期、新产能贡献业绩不达预期、原材料价格波动、环保政策变动、经济大幅下行、原油价格大幅震荡。

  该股最近6个月获得机构85次买入评级、15次增持评级、10次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、4次强推评级、3次推荐评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级。


【15:10 普莱柯(603566)2020年报点评:营销变革获效 猪苗强势增长 业绩创历史新高】

  4月29日给予普 莱 柯(603566)强推评级。

  盈利预测与投资建议。①研发端:研发工作进展顺利,产品矩阵持续丰富;②生产端:积极扩充优质产能,解决增长瓶颈,放大产品优势;③销售端:持续优化销售资源,聚焦大客开发,拥抱养殖规模化红利;此外,补齐口蹄疫和高致病性禽流感最后两块拼图。2020 年Q1/Q2/Q3/Q4 公司猪用疫苗收入分别为3786/5914/7397/9249 万元,实现逐季增长,该机构预计猪苗业务仍是2021 年业绩弹性的主要来源和增长核心驱动。基于以上,该机构略调整21-22 年归母净利至3.06、4.03 亿元(前值2.94、3.8 亿元),并引入2023 年预测5.1 亿元,对应PE 为23/17/14 倍,稳健成长低估值品种,因此维持中期目标价33.6 元,对应21/22/23 年PE 分别为35/27/21 倍,维持“强推”评级。

  风险提示:下游生猪产能恢复不及预期,研发进程受阻,市场竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构32次买入评级、7次跑赢行业评级、5次推荐评级、4次强推评级、1次审慎增持评级、1次增持评级。


【15:09 卫星石化(002648):C2项目蓄势待发 公司竞争力持续增强】

  4月29日给予卫星石化(002648)强烈推荐评级。

  5. 投资建议:预计公司2021/2022/2023 年归母净利润分别为33.44、46.85、54.97 亿元,EPS 为2.72、3.81、4.47 元/股,对应PE 为15、11、9 倍,给予“强烈推荐”评级。

  6. 风险提示:政策落地情况、新产能建设进度不达预期、新产能贡献业绩不达预期、原材料价格波动、环保政策变动、经济大幅下行、原油价格大幅震荡。

  该股最近6个月获得机构62次买入评级、17次增持评级、10次推荐评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【15:09 新和成(002001):产能投放助力业绩增长 公司竞争力持续增强】

  4月29日给予新 和 成(002001)强烈推荐评级。

  5. 投资建议:预计公司2021/2022/2023 年归母净利润分别为44.66、53.13、61.57 亿元,EPS 为2.08、2.47、2.87 元/股,对应PE 为19、16、14 倍,给予“强烈推荐”评级。

  6. 风险提示:政策落地情况、新产能建设进度不达预期、新产能贡献业绩不达预期、原材料价格波动、环保政策变动、经济大幅下行。

  该股最近6个月获得机构32次买入评级、26次增持评级、4次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【15:08 中科创达(300496)2021年一季报点评:21Q1持续超预期 新机会不断涌现】

  4月29日给予中科创达(300496)强推评级。

  盈利预测、估值及投资评级:虽然21 年Q1 季报增长强劲,但考虑Q1 全年占比较低,该机构暂不修正盈利预测,预计21~23 年的收入增速分别为39.2%,35.3%,26.6%,收入分别为36.57 亿,49.49 亿,62.66 亿元,21~23 年的归母净利润分别为6.72 亿,9.93 亿,12.81 亿,EPS 分别为1.59/2.35/3.03 元/股。

  风险提示:汽车供应链改变不及预期,中科创达在智能车载行业话语权发展不及预期,汽车智能化发展不及预期,并购带来的海外公司管理风险。

  该股最近6个月获得机构61次买入评级、26次增持评级、8次推荐评级、7次买入-A评级、7次跑赢行业评级、4次强推评级、3次审慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次持有评级、1次谨慎推荐评级。


【14:59 稳健医疗(300888):医疗&消费双轮驱动 增长势头持续强劲】

  4月29日给予稳健医疗(300888)强推评级。

  医疗&消费双轮驱动,质地优秀且增长空间广阔,维持“强推”评级。公司布局稳健医疗、全棉时代、津梁生活三大品牌,医疗+消费协同驱动,质地优秀且增长空间广阔。该机构维持公司盈利预测,预计2021-2023 年归母净利润分别为18.67/22.35/27.24 亿元,EPS 分别为4.38/5.24/6.39 元/股,对应当前股价PE分别为33/27/22 倍。考虑到医疗业务品牌化路径和消费品线上线下持续放量空间,维持目标价239.1 元/股,对应2021 年55 倍估值,维持“强推”评级。

  风险提示:医疗渠道拓展及品牌化不及预期;消费品线下门店发展不及预期。

  该股最近6个月获得机构51次买入评级、22次增持评级、13次跑赢行业评级、8次强推评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。



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