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时间:2021年04月29日 23:20:58 中财网
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【21:17 亚厦股份(002375):业绩短期下滑 工业化核心战略持续推进 看好公司长期发展】

  4月29日给予亚厦股份(002375)强推评级。

  盈利预测及评级:公司2020 年业绩受疫情及减值损失影响有所下滑,料主业将持续修复,工业化装修有望进入放量阶段,该机构调整预计公司2021-2023 年EPS 各为0.40 元/0.50 元/0.63 元/股(21-22 年原值为0.45 元/0.56 元/股),对应PE 分别为20x、16x、13x。工业化装修景气度较高,公司是业内的龙头企业,技术和品牌优势遥遥领先,给予公司2021 年35 倍 估值,目标价14 元/股,维持“强推”评级。

  风险提示:工业化装修推进不及预期,地产调控超预期,坏账损失增长超预期
  该股最近6个月获得机构17次买入评级、14次增持评级、5次强推评级、2次中性评级、1次审慎推荐评级。


【21:17 洋河股份(002304):改善验证 全年向好】

  4月29日给予洋河股份(002304)强推评级。

  投资建议:Q1 开局顺利,市场良性反转得以验证,边际改善确定性高,该机构给予200 元目标价,上调至“强推”评级。该机构认为无论是产品、渠道、人事变动均已基本调整结束,最坏时点已然过去,从20Q4 到21Q1 市场及报表端均得以验证,基本面反转趋势明显,全年向好确定性较高。该机构给予2021-2023年EPS 预测为5.00/5.64/6.36 元,当前股价对应PE 分别为35/31/27 倍,考虑到扣非净利润预计会有双位数良性增长,当前价格防守性价比较高,该机构给予200 元目标价,对应22 年35X 估值,上调至“强推”评级。

  风险提示:省内竞争加剧,中档产品销售不及预期。

  该股最近6个月获得机构81次买入评级、30次增持评级、16次推荐评级、12次强烈推荐-A评级、9次跑赢行业评级、6次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、1次超配评级、1次强推评级、1次审慎推荐评级。


【21:17 伊利股份(600887):20年顺利收官 产品渗透率持续提升】

  4月29日给予伊利股份(600887)强烈推荐评级。

  风险提示:1、宏观经济疲软的风险:经济增速下滑,消费升级不达预期,导致消费端增速放缓;2、重大食品安全事件的风险:消费者对食品安全问题尤为敏感,若发生重大食品安全事故,短期内消费者对品牌信心降至冰点且信心重塑需要很长一段时间;3、原料价格上涨风险:产品主要原料原奶成本占比较高,价格大幅上涨或导致业绩不及预期。

  该股最近6个月获得机构78次买入评级、21次跑赢行业评级、20次增持评级、11次强推评级、10次推荐评级、9次强烈推荐-A评级、8次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、3次买入-A评级、1次BUY评级。


【21:17 益丰药房(603939):稳健扩张、精细管理 业绩一路向好】

  4月29日给予益丰药房(603939)强烈推荐-A评级。

  盈利预测与投资建议:该机构看好公司的精细化管理能力及门店扩张进度,预计2021-2023 年归母净利润9.99/13.01/16.96 亿,对应PE47/36/28X,首次覆盖给予“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:政策变化、跨区域扩张不及预期、行业竞争加剧等风险。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、20次跑赢行业评级、9次审慎增持评级、7次推荐评级、7次增持评级、3次强推评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


【21:17 振德医疗(603301):主业疫情后份额提升逻辑兑现 长期基于规模优势和高附加值深耕医械】

  4月29日给予振德医疗(603301)强烈推荐-A评级。

  风险提示:销售渠道拓展风险、在研项目进度风险、疫情后续销售风险等。

  该股最近6个月获得机构1次强烈推荐-A评级。


【21:16 中南建设(000961)2020年报点评:业绩靓丽 毛利率回升 降杠杆卓有成效】

  4月29日给予中南建设(000961)强推评级。

  投资建议:业绩靓丽,毛利率回升,降杠杆卓有成效,重申“强推”

  风险提示:房地产调控政策超预期收紧,市场销售超预期下行
  该股最近6个月获得机构67次买入评级、52次增持评级、25次跑赢行业评级、12次审慎增持评级、12次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次强推评级、1次强烈推荐-A评级。


【20:59 金博股份(688598):毛利率维持高位 产能扩张增厚业绩】

  4月29日给予金博股份(688598)强烈推荐评级。

  投资建议:预计公司21-22 年归母净利润为3.71/5.77/7.43 亿,对应PE 36.07/23.18/18.02 倍,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:技术升级迭代风险、研发失败风险、受光伏产业政策和景气度影响较大的风险,产品市场开拓失败的风险等。

  该股最近6个月获得机构11次增持评级、8次推荐评级、6次买入-A评级、5次强烈推荐评级、4次买入评级。


【20:59 迈克生物(300463):加码研发产品线丰富亮点突出 大型仪器装机超2000 台有望带动业务高增长】

  4月29日给予迈克生物(300463)强烈推荐评级。

  盈利预测:预计公司2021-2023 年归母净利润分别为9.23 亿元、11.19 亿元和13.62 亿元,同比分别增长16.24%、21.3%和21.72%,2021-2023 年EPS 分别为1.66 元、2.01 元和2.45 元。

  风险提示:疫情持续影响风险;同类产品竞争风险;新产品研发失败风险;海外市场推广不及预期。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、9次增持评级、7次审慎增持评级、7次推荐评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【20:59 迈瑞医疗(300760):业绩增长符合预期 全球超700家高端空白医院市场突破助力出海开疆扩土】

  4月29日给予迈瑞医疗(300760)强烈推荐评级。

  盈利预测: 预计公司2021-2023 年归母净利润分别为77.8082.04 亿元、95.11101.03 亿元和113.37121.40 亿元,同比分别增长23.23 16.85%、23.1422.26%、20.1619.20% ,2021-2023 年EPS 分别为6.756.40 元、8.317.82 元和9.999.33元。公司当前股价对应2021-2023 年PE 估值分别为71、5868、55、49 倍46 倍,维持公司“强烈推荐”投资评级。

  风险提示:新产品研发失败及个别产品不能及时注册的风险;不能满足行业准入政策或出现违法、违规等风险;产品价格下降的风险;
  该股最近6个月获得机构61次买入评级、20次跑赢行业评级、16次增持评级、15次推荐评级、9次审慎增持评级、2次谨慎增持评级、2次审慎推荐-A评级、2次买入-A评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【20:58 深信服(300454):一季度增长大超预期】

  4月29日给予深 信 服(300454)强烈推荐评级。

  风险提示:产品线横向扩张放缓,市场拓展不及预期,组织架构调整不达预期。

  该股最近6个月获得机构67次买入评级、17次增持评级、10次推荐评级、4次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、1次谨慎推荐评级、1次审慎增持评级。


【20:58 卫宁健康(300253):创新业务渐近收获 组合产品助力产业升级】

  4月29日给予卫宁健康(300253)强烈推荐评级。

  风险提示:政策落地不急预期、疫情二次爆发、竞争格局恶化
  该股最近6个月获得机构57次买入评级、12次跑赢行业评级、12次增持评级、8次推荐评级、2次优于大市评级、2次强推评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【20:58 伊利股份(600887):需求旺盛 一季度实现高弹性增长】

  4月29日给予伊利股份(600887)强烈推荐评级。

  盈利预测与估值:预计公司2021-2023 年的EPS 分别为1.45元,1.62 元和1.82 元,对应的PE 分别为27X,24X 和22X,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:1)疫情影响持续时间超预期;2)市场竞争压力较大,费用投入影响利润增长;3)海外疫情升级影响。

  该股最近6个月获得机构77次买入评级、21次跑赢行业评级、20次增持评级、11次强推评级、10次推荐评级、9次强烈推荐-A评级、7次强烈推荐评级、3次买入-A评级、3次审慎增持评级、1次BUY评级。


【16:57 柏楚电子(688188):Q1业绩超预期 总线系统业务持续放量】

  4月29日给予柏楚电子(688188)强烈推荐评级。

  4) 投资建议:预计公司2021-2023 年归母净利润分别为5.19、6.79、8.57 亿元,对应PE 分别为66.66、50.97、40.36倍。维持“强烈推荐”投资评级。

  风险提示:下游制造业投资低预期,FPGA 和ARM 核心芯片进口风险,行业竞争加剧,高功率激光切割和超快精密加工控制系统市场拓展低预期。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次未评级评级、1次增持评级。


【16:56 大参林(603233):业绩符合预期 门店保持中高速增长】

  4月29日给予大 参 林(603233)强推评级。

  盈利预测、估值及投资评级。该机构看好公司省内聚焦、省外扩张的发展趋势,鉴于行业集中度加速提升,该机构维持公司21-23 年归母净利润预期为13.89/18/22.78 亿元,对应EPS 为2.11/2.73/3.46 元。公司所属行业自由现金流较稳定,该机构采用DCF 估值法,维持目标价97 元,维持“强推”评级。

  风险提示:互联网电商冲击,个人医保账户趋严,商誉减值风险。

  该股最近6个月获得机构58次买入评级、9次审慎增持评级、8次推荐评级、6次强推评级、6次增持评级、4次买入-A评级、4次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


【16:55 格力电器(000651):空调主业持续向好 高比例分红回馈股东】

  4月29日给予格力电器(000651)强烈推荐评级。

  盈利预测与投资建议
  风险提示:销售费用率上升、原材料成本抬升、海外疫情反复、市场竞争加剧
  该股最近6个月获得机构74次买入评级、33次跑赢行业评级、15次增持评级、11次买入-A评级、7次强烈推荐-A评级、6次推荐评级、2次优于大市评级、2次强推评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【16:55 海信家电(000921)2021年一季报点评:家电需求持续释放 业绩高增符合预期】

  4月29日给予海信家电(000921)强推评级。

  投资建议:考虑到当前地产行业供需旺盛,海信日立并表后协同效应逐步深化,叠加公司入局汽车空调相关领域打开多元化发展可能性,公司长期发展动力充足。该机构略微调整公司21/22/23 年EPS 预测为1.25/1.37/1.47 元(原值1.27/1.39/1.49 元),对应PE 分别为13/12/11 倍。参考可比公司估值,上调目标价至20 元(原值18 元),对应21 年16 倍PE。公司白电布局日益完善,稳步推进高端战略,治理结构有望持续优化,维持“强推”评级。

  风险提示:地产需求不及预期;行业竞争加剧;原材料价格大幅波动。

  该股最近6个月获得机构19次增持评级、18次跑赢行业评级、12次强烈推荐-A评级、8次买入评级、3次增持-A评级、2次强推评级、1次审慎推荐评级、1次优于大市评级。


【16:54 美亚光电(002690)公司2021年一季报点评报告:业务全面恢复 Q1业绩亮眼】

  4月29日给予美亚光电(002690)强烈推荐评级。

  4) 投资建议:预计公司2021-2023 年归母净利润分别为6.15、7.43、8.75 亿元,对应PE 分别为51.26、42.41、36.02倍。维持“强烈推荐”投资评级。

  风险提示:色选机需求不及预期,海外业务增长不及预期,CBCT出货量不及预期,产品大幅降价,疫情持续恶化
  该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级。


【16:54 奇安信(688561)2021年一季报点评:毛利率创18年以来新高 竞争力再获国际认可】

  4月29日给予奇 安 信(688561)强推评级。

  盈利预测:国内网安行业维持高景气度,公司为国内网安龙头,积极开拓新赛道。该机构预计2021-2023 年,公司:营业收入为57.8 亿元、82.23 亿元、116.75亿元;归母净利润为-0.84 亿元、2.40 亿元、6.36 亿元;EPS 为-0.12 元、0.35元、0.94 元(原21-23 预测值为:营业收入为61.58 亿元、90.68 亿元、132.81亿元;归母净利润为-0.60 亿元、2.85 亿元、6.81 亿元;EPS 为-0.09 元、0.42元 、1.00 元)。该机构调整目标价区间为170~180 元,维持“强推”评级。

  风险提示:行业竞争加剧;下游客户需求释放存在不确定性;新技术落地存在不确定性;政策推进进程存在不确定性。

  该股最近6个月获得机构71次买入评级、12次推荐评级、7次增持评级、5次强推评级、4次买入-A评级、4次强烈推荐评级、4次优于大市评级、3次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次未评级评级。


【16:54 瑞普生物(300119):行稳致远 进而有为】

  4月29日给予瑞普生物(300119)强烈推荐评级。

  盈利预测与评级:预计公司2021-2023 年实现营业收入27.18/37.45/51.50 亿元,归母净利润5.61/7.82/11.00 亿元(假设每年通过参股瑞派宠物医院取得的公允价值变动收益均为8000万), EPS 分别为1.39/1.93/2.72 元, 对应PE 分别为20.26x/14.52x/10.32x,维持“强烈推荐”。

  风险提示:养殖行业疫情的风险,产品开发的风险,市场竞争加剧的风险等。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、10次增持评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次审慎推荐评级、1次买入-A评级。


【16:54 赛伍技术(603212):新材料公司平台化发展稳定推进】

  4月29日给予赛伍技术(603212)强烈推荐评级。

  投资建议:预计公司21、22、23 年实现归母净利润4.01/5.96/7.68亿元,对应PE 为28.98/19.50/15.13x,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:行业竞争加剧;新产品市场开拓不及预期;原材料价格上涨超预期。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持评级。



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